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Le physicien Manabu Yukawa revient d'Amérique au Japon. L'inspecteur Kaoru Utsumi lui rend visite et lui parle d'une affaire. Il s'agit d'une jeune fille populaire dans une ville qui a disparu et dont le corps a été retrouvé plusieurs années plus tard. Un suspect a été arrêté pour son meurtre. Il avait déjà été arrêté pour le meurtre d'une autre fille, mais il avait été relâché faute de preuves. Il est de nouveau relâché, faute de preuves. Après être retourné dans sa ville, il est tué. Le physicien Manabu Yukawa, l'inspecteur Kaoru Utsumi et l'inspecteur Shunpei Kusanagi travaillent ensemble sur cette affaire.